구글이 마벨과의 협력을 통해 AI 칩 공급 계약을 체결하고, 최대 17조 원에 달하는 지분 인수권을 확보했습니다. 이로써 구글은 마벨의 5대 주주로 자리 잡게 되며, 이는 마벨이 구글로부터 167조 원에 이르는 누적 매출을 기록할 수 있는 잠재력을 의미합니다. 마벨의 주가는 이러한 협상 소식에 힘입어 10% 이상 상승하였고, 기존의 파트너사인 브로드컴의 주가는 하락하는 모습이었습니다. 전문가들은 이번 협력이 단순히 기존 파트너를 대체하는 것이 아니라, 새로운 공급망을 구축하여 시장을 확장하려는 구글의 전략으로 해석하고 있습니다.
이번 파트너십은 AI 기업과 반도체 기업 간의 금융 연계 동맹이 확장되고 있음을 보여주는 신호로, 엔비디아와 AMD 또한 최근 비슷한 방향으로 나아가고 있습니다. 엔비디아는 오픈AI에 금융 보증을 제공하기로 했으며, AMD는 오픈AI와의 계약에서 자사 칩 구매 물량에 따라 지분을 부여하는 조건을 제시한 바 있습니다. 이러한 흐름은 AI와 반도체 산업 간의 협력이 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.
한편, 삼성전자는 신규 주문을 대상으로 일부 파운드리 가격을 최대 15% 인상했습니다. 이는 4나노, 5나노 및 8나노 공정에서 모두 적용되며, 특히 중국에서의 수요가 급증하고 있어 미국 고객사 물량과의 균형을 맞추기 어려운 상황입니다. 삼성전자의 평택 4나노 생산 라인은 지난해부터 100% 가동 중이며, 구글 또한 이 공정을 활용한 칩 생산을 협상 중입니다. 삼성전자는 하반기 2나노 2세대 공정의 양산을 시작할 예정이며, 이러한 생산능력과 가격 인상 효과가 수익성 개선으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
모더나는 최근 머크와 함께 개발한 환자 맞춤형 mRNA 암 백신이 3상 임상시험에 성공했음을 발표했습니다. 이 소식은 암 치료의 새로운 패러다임이 될 것이라는 기대감을 안고 있으며, 모더나의 주가는 정규장에서 170% 넘게 상승했습니다. 모더나는 내년까지 이 백신의 시판 허가를 받을 것으로 기대하고 있으며, 코로나 백신 이후 어려움을 겪었지만 이번 성과로 330조 원 규모의 항암제 시장에서 중요한 입지를 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
중국에서는 유니트리라는 휴머노이드 기업이 상장 첫날 460%의 폭등을 기록하며 주목을 받고 있습니다. 창업자 왕싱싱은 시진핑 국가주석에게도 인정받은 인물로, 유니트리는 중국 기술 발전의 상징으로 자리 잡고 있습니다. 유니트리는 최근 엔비디아의 파트너사로 선정되었으며, 지난해에는 5,500대의 출하량을 기록하며 글로벌 시장에서 1위를 차지했습니다.
양쯔메모리(YMTC)도 IPO를 준비 중이며, 내년 상반기 상장이 예상되고 있습니다. 이 회사는 중국 정부의 지원을 받으며 글로벌 메모리 시장에서 빠르게 성장하고 있으며, 일본의 전통적인 메모리 강자 키옥시아를 제치고 삼성전자와 하이닉스에 이어 톱 3에 이름을 올리고 있습니다.
마지막으로, 중국은 엔비디아의 H200 칩 규제를 일부 완화했습니다. 이로 인해 여러 기업들이 엔비디아 칩을 확보하게 되었고, 중국의 기술 산업은 더욱 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 변화들은 중국이 기술 강국으로 자리매김하기 위한 발판을 마련하고 있음을 보여주고 있습니다.
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